一、本次發(fā)債概況

揚(yáng)州建工控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建工控股”或“公司”）擬在交易所注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)5年期10億元公司債（私募）。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見(jiàn)》（揚(yáng)府辦發(fā)〔2016〕150號(hào)）及《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選工作的意見(jiàn)》，公司現(xiàn)采用公開(kāi)遴選方式確定本次公司債的主承銷商。

二、投標(biāo)人資格要求

1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力。

2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。

4、具備有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。

5、接受聯(lián)合體投標(biāo)，如為聯(lián)合體投標(biāo)，聯(lián)合體組成單位不得超過(guò)兩家，同時(shí)雙方需在投標(biāo)前就協(xié)作分工和承銷份額等相關(guān)事直達(dá)成一致意見(jiàn)并提供聯(lián)合體協(xié)議書(shū)，聯(lián)合體組成單位均須滿足資質(zhì)要求。投標(biāo)人己組成聯(lián)合體投標(biāo)的，不得組成新的聯(lián)合體投標(biāo)或單獨(dú)投標(biāo)。

7、存在其他有違反信用管理相關(guān)規(guī)定行為的不得參與本次投標(biāo)。

三、投標(biāo)文件內(nèi)容

1、投標(biāo)函（附件1）。

2、資質(zhì)證明文件（附件2）。

3、綜合實(shí)力（附件3）。

（1）中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的2021年、2022年證券公司分類結(jié)果。

（2）中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的2022年公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力評(píng)價(jià)結(jié)果。

4、承銷實(shí)力（附件4）。

（1）2022年1月1日-2022年12月31日，投標(biāo)人作為主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）在全國(guó)范圍內(nèi)承銷公司債券的規(guī)模。

（2）2022年1月1日-2022年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）在江蘇省范圍內(nèi)承銷公司債券的規(guī)模。

（3）投標(biāo)人2021年度凈資本情況。

5、余額包銷承諾（附件5）

6、發(fā)行方案設(shè)計(jì)（附件6）。

債券注冊(cè)發(fā)行方案設(shè)計(jì)、申報(bào)時(shí)間安排、時(shí)間節(jié)點(diǎn)控制等。

7、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力（附件7）。

債券注冊(cè)發(fā)行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的人員組成、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、協(xié)會(huì)溝通能力等。

8、費(fèi)用報(bào)價(jià)（附件8）。

投標(biāo)人需按照年化費(fèi)率格式提供本次債券承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)，且不接受浮動(dòng)報(bào)價(jià)（組成聯(lián)合體的主承銷商報(bào)價(jià)應(yīng)保持一致）。

9、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：

（1）投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫(xiě)內(nèi)容并裝訂成冊(cè)，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁(yè)碼，以便評(píng)委檢索。

（2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔易懂，切合要點(diǎn)。

（3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實(shí)明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。

四、評(píng)審機(jī)制

1、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見(jiàn)》，將組建評(píng)審專家組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，對(duì)投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合考評(píng)、獨(dú)立評(píng)分，在招標(biāo)人履行相關(guān)程序后，最終確定本次公司債券主承銷商。

2、本次遴選評(píng)審會(huì)不設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)述標(biāo)環(huán)節(jié)。

五、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間

投標(biāo)文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人單位公章后，面交或郵寄給招標(biāo)人，不得通過(guò)電郵或其他方式遞交，投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間為北京時(shí)間2023年【9】月【20】日下午【3】時(shí)（采用面交方式的，以投標(biāo)文件遞交登記時(shí)間為準(zhǔn)；采用郵寄方式的，以郵戳為準(zhǔn)），逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。

六、保密義務(wù)

未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本公告（含附件）所提供的相關(guān)信息和資料。

七、注意事項(xiàng)

1、本公告公示期為自公告發(fā)布之日起10日。

2、投標(biāo)人自行承擔(dān)參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費(fèi)用。

3、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜解釋權(quán)歸招標(biāo)人為準(zhǔn)。

4、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經(jīng)查實(shí)，將取消投標(biāo)人的本次競(jìng)標(biāo)資格。

八、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式

招標(biāo)人：揚(yáng)州建工控股集團(tuán)有限公司

聯(lián)系人：束震

聯(lián)系電話：【0514-87366505】

地址：揚(yáng)州市文昌中路468號(hào)

投標(biāo)附件模板.docx